Dominar la planificación patrimonial

¿Es usted alguien que tiene una cuenta calificada autodirigida (SDQA), una IRA autodirigida (SDIRA), SoloK o una startup empresarial reinvertida (ROBS)? Si es así, este libro es una lectura obligada para usted. Comprender los matices de planificación patrimonial que plantean estas construcciones es fundamental para evitar transacciones prohibidas, distribuciones o incluso la descalificación de cuentas. Las consecuencias de no saber cómo transferir los activos de SDQA después de la muerte del titular de la cuenta (AO) pueden ser perjudiciales. Pero no temas, porque este libro está aquí para ayudarte. Con explicaciones claras y concisas de los procedimientos adecuados, el cumplimiento se vuelve fácil.

Entonces, ¿cómo acabó el autor, un ex banquero personal, escribiendo un libro centrado en las SDQA? Todo empezó con una fusión que cambió el rumbo de su carrera. Después de dejar la banca y matricularse en la facultad de derecho, fue llamado a servir en el ejército después del 11 de septiembre. Finalmente, una lesión en la espalda lo obligó a trabajar desde casa, y fue entonces cuando descubrió el mundo de las IRA y ROBS autodirigidas. Con su conocimiento y experiencia, ayudó a limpiar los problemas creados por la falta de atención a los detalles de otros o simplemente por no saber nada mejor.

Ahora, ha puesto toda su experiencia en este libro para ayudarle a preparar adecuadamente su plan patrimonial para que sus activos se transfieran sin problemas cuando llegue el momento. Desperdiciar decenas de miles de dólares en impuestos y honorarios legales innecesarios no es una opción cuando hay una manera de evitarlo. El autor recuerda una llamada telefónica que duró menos de seis minutos pero que salvó a la persona que llamó de una enorme factura de impuestos. Este libro tiene el potencial de brindarle el mismo tipo de información valiosa.

No todos los profesionales tienen las respuestas a las preguntas que se abordan en este libro, por lo que es importante armarse con el conocimiento que aquí se proporciona. Y si lo encuentra útil, no dude en compartirlo con otras personas que también podrían beneficiarse. Sólo tenga en cuenta que la lectura de este libro no constituye asesoramiento profesional y, si necesita representación legal ante el IRS, debe buscar los servicios de un profesional calificado.

Sumérgete en el mundo de las cuentas calificadas autodirigidas y en los matices de la planificación patrimonial y toma el control de tu futuro financiero. Este libro es su guía para sortear las complejidades y garantizar una transferencia de riqueza sin problemas. No pierda la oportunidad de ahorrar miles y allanar el camino para un proceso de planificación patrimonial sin estrés.